時間:2023-08-06 10:30:18
導言:作為寫作愛好者,不可錯過為您精心挑選的10篇市場調研行業(yè)研究,它們將為您的寫作提供全新的視角,我們衷心期待您的閱讀,并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。
20世紀八十年代中后期以來,市場調研行業(yè)在中國內(nèi)地誕生發(fā)展。據(jù)估計,目前中國有市場調研機構1500家,形成一定規(guī)模的有400至500家,規(guī)模較大、實際運轉良好的有50家,且都集中在北京、上海、廣州三個城市。2003年行業(yè)總營業(yè)額達到30億元人民幣,比2002年增加20%,占世界調研市場總營業(yè)額的1.6%。從世界調研市場占有率來看,我國市場調研業(yè)的總營業(yè)額很小。但與GDP的增長比例相比較,市場調研行業(yè)表現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢。
中國調研業(yè)發(fā)展的亮點之一,是2004年我國首次推出調查分析師資格認證。它是中國十大職業(yè)資格認證之一。從目前的狀況看,不少市場調研機構提供的市場信息的層次和深度,以及信息的可靠性和有效性往往達不到要求,究其原因,主要還是缺少調查分析的專業(yè)人才。調查分析師資格認證,有助于提高整個行業(yè)隊伍的業(yè)務素質和學歷層次,提高調查與分析的質量與效率,促進行業(yè)專業(yè)化進程。
市場調研是一個新興行業(yè),還存在許多不足,亟待完善和發(fā)展。因此,有必要對市場調研行業(yè)在國際上和我國的發(fā)展作一比較和分析,使中國市場調研行業(yè)更加科學化、專業(yè)化、國際化,這也是我國今后市場調研行業(yè)的發(fā)展趨勢。
二、中國市場調研行業(yè)比較分析
在發(fā)達市場經(jīng)濟國家,市場調研行業(yè)已經(jīng)有近100年的發(fā)展歷史,到如今已相當成熟。中國與國外先進的市場調研行業(yè)差距很大,跨國市場調研機構與內(nèi)地市場調研機構相比,也出現(xiàn)明顯的整體優(yōu)勢。從行業(yè)內(nèi)部來看,目前在中國內(nèi)地的市場調研機構,按組成方式不同,可分為四類:民營機構、國有企業(yè)和政府機關主辦機構、跨國機構、學術研究和新聞單位創(chuàng)辦機構??鐕鴻C構占領了國內(nèi)調研市場的大部分市場份額。形成這種力量對比懸殊的局面,主要有三方面的原因:
1、市場調研機構的客戶需求。外資調研公司擁有較雄厚的資金及外資背景,業(yè)務覆蓋面較廣,而且能直接得到跨國公司的客源,客源相對比較充足。相比之下,我國市場調研公司的業(yè)務范圍主要集中在國內(nèi)的幾個大城市,其銷售額主要來源于外資、合資企業(yè),顧客市場規(guī)模還是比較少。
2、市場調研機構的形式。按市場調研工作的性質分,在中國的跨國市場調研機構大體上可分兩類。一類是市場上獨立的調研企業(yè),包括了各種調研組織如廣告商、定制或專項調研企業(yè)、辛迪加服務企業(yè)等;另一類是企業(yè)自己的營銷調研部門。目前,國內(nèi)市場調研機構主要集中在“定制或專項調研服務”和“現(xiàn)場服務”兩個層面上。定制調研是目前我國本土調研業(yè)業(yè)務最集中的領域。我國雖有1500多家調研機構從事此項業(yè)務,但調研規(guī)模和范圍要小得多,業(yè)務范圍主要集中在國內(nèi)的幾個大城市,極少有國內(nèi)公司的業(yè)務范圍擴展至境外。而更多的小公司多是屬于“現(xiàn)場服務公司”,主要接受國外企業(yè)或國內(nèi)同行的委托,經(jīng)營轉包業(yè)務。
3、市場調研機構的專業(yè)技術水平。外資調研公司有強大的國際技術背景,有母公司帶來比較成熟的經(jīng)營管理模式,在操作上比較規(guī)范和科學。他們在人力資源上的投入也比較大,較好的薪酬福利待遇與發(fā)展平臺,有良好的培訓機制,往往能吸引高素質的人才。公司內(nèi)的專業(yè)化分工也比較明確。國內(nèi)很多調研公司經(jīng)驗不足,從業(yè)人員專業(yè)素質不高。一方面,對某個市場或某個領域的基本知識或基本的市場敏感度都不具備的情況下,進行市場研究很困難。另一方面,很多目前在國內(nèi)研究領域流行的模型都是從國外直接照搬來的,缺乏在國內(nèi)應用的經(jīng)驗,更不用說是否進行過基于國內(nèi)市場環(huán)境的二次加工。
從行業(yè)的外部環(huán)境來看:
(1)行業(yè)規(guī)范和行業(yè)自律。發(fā)達國家的市場調研行業(yè)在經(jīng)過產(chǎn)生、發(fā)展、成熟、再發(fā)展的成長過程中,不斷提升,不斷規(guī)范,已經(jīng)形成了較成熟的行業(yè)規(guī)范。中國市場調研行業(yè)目前缺乏一個完整的管理制度。中國市場研究需求增長很快,但是研究規(guī)范、行業(yè)自律的發(fā)展速度都沒有充分滿足市場的需求。
(2)企業(yè)和消費者的市場調研觀念。在國外,“決策前先調查”的觀念深入各個企業(yè)。而我國一些企業(yè)尤其是傳統(tǒng)的國有企業(yè)還沒有完整的現(xiàn)代企業(yè)營銷觀念,對流動、復雜、多變的信息缺乏敏感。中國的企業(yè)很多還是靠感覺營銷,也就不像國外的企業(yè)先把市場上非常具體的數(shù)據(jù)統(tǒng)計出來,利用數(shù)據(jù)說話,進行科學決策。此外,中國消費者對市場調研缺乏一種健康的認識。消費者在接受滿意度調查時,經(jīng)常是“前10分鐘好好回答,后10分鐘隨便說說”,調研結果令人將信將疑。
(3)研究領域的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。三百年市場經(jīng)濟為西方市場調研業(yè)與市場調研客戶提供了共同的高度發(fā)展的產(chǎn)業(yè)環(huán)境,這個產(chǎn)業(yè)環(huán)境相對穩(wěn)定、信息充分。調研公司的產(chǎn)品信息主要集中于管理咨詢與戰(zhàn)略戰(zhàn)術分析部分。與此相對應的是國內(nèi)由于市場經(jīng)濟的初建,產(chǎn)業(yè)環(huán)境往往呈現(xiàn)多變狀態(tài)。中國的市場調研師如果想完成一個真正優(yōu)秀的項目,就必需從產(chǎn)業(yè)分析入手?,F(xiàn)實的選擇是調查研究師往往并不具備產(chǎn)業(yè)的深入認識。這就給中國市場調研公司提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。深入產(chǎn)業(yè)分析基礎上的管理與戰(zhàn)略咨詢投入太大;而沒有產(chǎn)業(yè)分析基礎的研究項目是很難讓企業(yè)滿意的。
由我國市場調研行業(yè)發(fā)展的比較和分析,總結出我國市場調研行業(yè)的特點為:1、市場調研業(yè)是一個極富增長潛力的行業(yè)。2、調研機構普遍組織規(guī)模較小,綜合實力偏弱,投入資金過少。3、調研技術水平較低,缺乏市場調研的專業(yè)人才。4、市場調研業(yè)尚缺乏成熟、有效的行業(yè)規(guī)范。5、客戶企業(yè)普遍缺乏完整的現(xiàn)代企業(yè)營銷理念。6、研究領域的產(chǎn)業(yè)環(huán)境不穩(wěn)定,信息不對稱。
三、政策建議
1、加強行業(yè)規(guī)范與行業(yè)自律。行業(yè)協(xié)會應該完善整個行業(yè)的管理制度,包括公平定價,建立有效約束市場調研業(yè)的操作規(guī)范,提高市場調查與研究的透明度等。還要加強市場調研業(yè)的法律意識,使其嚴格遵守國家的法規(guī)、政策,接受輿論與社會的監(jiān)督。
2、重視產(chǎn)業(yè)環(huán)境,形成行業(yè)上的專業(yè)化。所謂形成行業(yè)上的專業(yè)化,是使那些對某一行業(yè)特別熟悉的公司或針對自身有實力的行業(yè)轉變成專門行業(yè)的專門化公司,從而通過市場細分降低成本、提高質量。中國市場調研行業(yè)專業(yè)化趨勢必將導致缺失產(chǎn)業(yè)分析基礎的綜合咨詢公司漸漸被市場所拋棄,立足于專業(yè)產(chǎn)業(yè)、特定知識領域的小咨詢公司成為市場主體。
隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展深入,市場調研對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營越來越重要,市場調查可以及時了解企業(yè)內(nèi)外市場經(jīng)濟動態(tài)和有關信息資料,有助于企業(yè)更好地吸收國內(nèi)外先進經(jīng)驗和最新技術,改進企業(yè)的生產(chǎn)技術,提高管理水平,為企業(yè)制定市場營銷策略和企業(yè)經(jīng)營發(fā)展策略提供依據(jù),增強企業(yè)的競爭力和生存能力。市場調研對于企業(yè)就像是生命不能沒有水一樣,關系著企業(yè)的生死存亡。
一、中小企業(yè)市場調研現(xiàn)狀分析
市場調研已是每一個企業(yè)必不可少的經(jīng)營戰(zhàn)略方法之一,然而對中小企業(yè)來說,市場調研卻讓經(jīng)營決策者感到惘然,中小企業(yè)由于規(guī)模上的限制,成立不了專門的市場調研部門,缺乏專職市場調研人員,也請不起專業(yè)的市場調研公司,企業(yè)自己開展的市場調研不盡人意,比較明顯的問題有:
(一)調研目的不明,致使調研無果
市場調研的目的相當于航行的方向,關系著調研工作這條“船”向哪里“走”,怎么“走”,能不能到達目的地,中小企業(yè)的調研工作中常出現(xiàn)調查目的不明的情況,主要表現(xiàn)在:一是調查目的模糊,決策者不明白自己要干什么、要了解什么、調查要起到什么作用,為調查而調查使市場調查無的放矢;二是調研目標鎖定過多,決策者希望一次調查能解決很多問題,涉及的內(nèi)容應有盡有,其實這樣的調查也是沒有方向的,因為它的“目的”太不明確了,最終不能解決任何問題,使得調研失去價值!
(二)調研內(nèi)容不當,致使調研失效
市場信息包羅萬象,調查什么應根據(jù)調查目的來確定,但一些企業(yè)的調研,調查者不能緊扣主題對內(nèi)容進行篩選,要么什么都調查,收集一堆用不上的信息,白白浪費了時間和金錢,要么設計的內(nèi)容過窄,滿足不了調查的需要,或是調查的內(nèi)容文不搭題,如需要了解產(chǎn)品口味卻在調查內(nèi)容中過多設及產(chǎn)品價格和包裝內(nèi)容,如需要了解企業(yè)市場份額下降的原因,但調查內(nèi)容卻設計為產(chǎn)品調研內(nèi)容。調查內(nèi)容過寬或過窄,或與調查目的不符,都會導致調查工作質量下降甚至調查無法進行,調查結果無效。
(三)調查人員不力、技術欠缺,致使調研質量下降
市場調研是一項復雜細致,專業(yè)性極強的工作,沒有扎實的專業(yè)知識和工作責任心是難以做好調研工作的。中小企業(yè)由于資金短缺,對調研工作的投入不足,沒有設置專業(yè)化的市場調研機構,市調人員多為兼職,極少專職,這些人員缺乏市場調研專業(yè)素養(yǎng)和實踐經(jīng)驗,只能勉強完成原始數(shù)據(jù)的收集,對資料的匯總整理缺乏條理化和系統(tǒng)化,更不用說分析預測和撰寫調查報告,處理數(shù)據(jù)的技能低下,不懂得運用先進成熟的方法和電腦信息技術,數(shù)據(jù)的真實性和有效性難以保證,對企業(yè)的經(jīng)營決策很難起到參考作用。
二、開展有效市場調研的策略
市場調研決定著企業(yè)的發(fā)展方向,如何充分發(fā)揮中小企業(yè)現(xiàn)有條件,進行有效的市場調研,極待探討和研究。
(一)明確調研目的,制定有效的調研計劃和方案
調研的目的不同,具體內(nèi)容和側重點也不同,只有確定了調查目的,才能確定調查的范圍、內(nèi)容和方法,否則就會偏離調查方向,無法調查出企業(yè)需要的內(nèi)容,甚至得到與實際背離的調研結果。企業(yè)市場調研的任務是收集、整理內(nèi)部經(jīng)營和外部市場環(huán)境數(shù)據(jù),及時反饋有關營銷信息,發(fā)現(xiàn)機會和問題,并提出解決問題的意見,同時也為企業(yè)探索、發(fā)現(xiàn)新的市場機會提供建議,為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)。這個目的是調研工作總的終極目標,需要的收集的信息是多方面的,一次調研難以完成,在實際行動時要把總目標具體化,分為一個個的調查主題,一個主題只為一個目的、解決一個問題,在制定方案時,必須明確這個調查主題為什么而做,所要面臨和要解決的核心的、關鍵性的問題是什么,只有這樣調查才能有的放矢。
明確了調查主題,還要進行調研方案的制定,調研方案包括調研計劃和環(huán)節(jié)設計兩方面,調研計劃就是對調查工作各個步驟和各環(huán)節(jié)進行通盤的考慮,制定出一個合理可行的工作程序,調查設計是指對有關環(huán)節(jié)進行確定,如調查內(nèi)容、調查表、調查方式方法、數(shù)據(jù)分析方法和指標計算等細節(jié)的確定。調研方案是否科學、可行,是整個調查工作成敗的關鍵。
(二)明確調研內(nèi)容,建立調研信息系統(tǒng)
市場處于動態(tài)變化中,市場調研具有長期性、持續(xù)性,企業(yè)要做有效的市場調研,應及時掌握企業(yè)內(nèi)部運營情況和外部環(huán)境信息,并對企業(yè)未來的發(fā)展進行分析預測。調研內(nèi)容應包括:
市場調研技術是企業(yè)營銷活動中不可缺少的內(nèi)容,需要被人們所認識、熟知并運用。市場調研技術對營銷行業(yè)的重要性主要集中于以下幾點:第一,為營銷提供決策依據(jù)。第二,補充營銷方案不足。第三,掌握市場外部環(huán)境信息。第四,掌握市場環(huán)境發(fā)展趨勢。第五,掌握市場內(nèi)部信息。將其應用在企業(yè)營銷活動中確保營銷方案的科學性、可行性與準確性,在市場競爭中增強自身經(jīng)濟實力。
一、市場調研在企業(yè)營銷活動中的重要重要作用
市場調研起源與歐美國家,發(fā)展于20世紀初,在20世紀80年代中期傳入我國。市場調研企業(yè)是通過有效的方法和技術,對市場環(huán)境下消費者手中的信息進行科學、系統(tǒng)的調查,搜集信息資料進而了解與企業(yè)生產(chǎn)活動相關的信息,使企業(yè)營銷做出正確的營銷方案。市場調研是消費者與營銷者溝通的橋梁、紐帶,它利用特定渠道將消費者與營銷者融合,為營銷決策的前提,是營銷活動的重要組成部分。其作用表現(xiàn)為:
(一)具有描述功能,幫助營銷者掌握市場信息
利用有利條件制定營銷方案,為企業(yè)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益,同時滿足客戶需求。現(xiàn)如今,市場產(chǎn)品逐漸趨于多元化,消費者有了更多選擇機會,企業(yè)競爭越來越激烈。想要在市場競爭中站穩(wěn)腳跟,企業(yè)需要不斷地了解消費者需求,順應市場發(fā)展。也就是說:誰能贏得消費者青睞,誰就是成功的。那么,與之相對的就是被市場所淘汰。而通過市場調研能夠幫助企業(yè)營銷準確地找到客戶需求,購買目標,進而為產(chǎn)品的促銷提供發(fā)展契機,增加產(chǎn)品銷售量,實現(xiàn)經(jīng)濟效益的提高。
(二)幫助企業(yè)制定有效營銷的方案,增強企業(yè)實力
隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,生產(chǎn)者之間與銷售者之間競爭日益白日化,愈演越烈。在這樣的發(fā)展趨勢下,企業(yè)需要準確了解經(jīng)濟信息與數(shù)據(jù)信息,掌握市場發(fā)展導向,做出正確引導,順應變化形勢,進而做出準確決策。好的營銷決策前提是市場調研,因此,通過有效的市場調研,對企業(yè)經(jīng)濟效益提升、市場占有率提高具有積極作用。反之,缺少市場調研,將會增加企業(yè)營銷決策風險性,影響企業(yè)未來發(fā)展。
(三)幫助企業(yè)推出新產(chǎn)品,擴大市場
如今,產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快、產(chǎn)品多樣化發(fā)展、生命周期較短,不管哪一個企業(yè)產(chǎn)品都不可能在市場環(huán)境下一直暢銷。因此,企業(yè)想要長期發(fā)展下去,則需要不斷地研發(fā)新商品,推向市場。
二、市場調研營銷案例分析
以小米公司為例,小米公司成立于2010年4月,是一家專注于高端智能手機自主研發(fā)的移動互聯(lián)網(wǎng)公司。小米主要為線上營銷模式。小米手機主要以軟硬件高度的結合為優(yōu)勢,為用戶帶來新的體驗。小米手機推出后,中國移動同業(yè)行業(yè)迅速崛起。小米智能手機的推出,人氣直逼iphone手機。小米在激烈的手機市場環(huán)境下,以“國產(chǎn)手機第一品牌”、“低價”為優(yōu)勢,沒有生產(chǎn)廠房、沒投一分錢廣告新生代,采用饑渴式營銷、口碑營銷方式,贏得了廣大用戶的高度關注,銷售量高于同行業(yè)智能手機。其成功的秘訣是什么呢?
(一)小米營銷技術研究
1.產(chǎn)品營銷目標定位
小米將手機定位于發(fā)燒友手機,高配與過硬的軟硬件為賣點。小米的第一批用戶有2部手機,價格一高一低,小米取締低價手機。將手機簡單產(chǎn)品繁瑣化,讓一些用戶可望不可即。但是從營銷上分析,小米通過發(fā)燒友為落腳點是正確的。
2.用戶參與研發(fā)
小米在產(chǎn)品研發(fā)市場上采取用戶參與模式。其主要目的是利用這種形式贏得用戶青睞。但是這種方式具有一定風險性,因為用戶只是小部分,不能代表大多數(shù)用戶要求,但效果也相當顯著。3.硬件配置突破
小米硬件配置是小米手機最為奪人眼球的地方。在當時社會發(fā)展中,小米實行雙核Android手機,突破了硬件高度。主頻更好,內(nèi)存完全能夠滿足用戶要求。并且小米手機在質量上加大了推廣力度。
(二)價格營銷
小米手機在市場價格上占據(jù)一定優(yōu)勢。在最初上市時,小米手機售價為1999元,這個價格符合廣大用戶消費要求。并且相比于同行業(yè)手機,其價格低出一大截,也因此獲得了消費者的大量購買,使得在上市之初就已經(jīng)有了幾十萬臺預定。相對于蘋果手機,小米手機價格更加惠民。
(三)銷售策略
在銷售渠道上,小米選擇線上銷售模式,節(jié)省了大量市場與渠道經(jīng)濟支出,并且迎合了現(xiàn)代信息技術的發(fā)展。在銷售渠道上,小米選擇模仿蘋果在美國銷售渠道,實行電子渠道與物流工期合作分銷形式。有效地規(guī)避了實體店與分銷商的利益分割,從根本上防止網(wǎng)絡欺騙與成本開支,吸引了多數(shù)年輕用戶群體,并且樹立了自身品牌形象。
三、企業(yè)市場調研技術缺失
(一)缺少市場調研價值理解
在我國,多數(shù)企業(yè)認為:企業(yè)是自己一步步經(jīng)營發(fā)展起來的,在創(chuàng)建初期也未進行市場調研,同樣獲得了成功。并且經(jīng)過多年經(jīng)營發(fā)展積累了豐富的經(jīng)驗,對市場形勢有足夠的了解。因此,完全可以省去市場調研。另一方面,一些企業(yè)管理者并未進行過市場調研,沒有認識到市場調研的重要性,缺少市場調研價值理解;不了解市場調研的目標、方式等。不知道怎樣將市場調研技術應用在營銷中。除此之外,一些企業(yè)表示做市場調研,但是因為效果平平而否定市場調研。種種原因,使企業(yè)一味地憑借經(jīng)驗決策,其根本缺失在于:了解的市場信息不足,數(shù)據(jù)信息不全面,進而無法進行量化研究,影響決策準確性??鐕髽I(yè)多數(shù)認為:企業(yè)營銷發(fā)展中,市場調研具有重要作用,是第一環(huán)節(jié)也是至關重要的內(nèi)容。而在我國企業(yè)中,多數(shù)企業(yè)相對于跨國企業(yè)認識較弱,沒有充分認識到市場調研的重要性。近幾年,通過對華東地區(qū)252家企業(yè)調查發(fā)現(xiàn):在營銷前進行市場調研的企業(yè)占據(jù)25%,企業(yè)有市場調研部門有24家,占據(jù)10%;能夠定期進行市場調研的企業(yè)只有4家,占據(jù)1.1%。但是在國外制造業(yè)企業(yè)調查中,能夠定期進行市場調研的企業(yè)占據(jù)90%。例如:國外某企業(yè)在創(chuàng)立之初,當年開始進行進行市場調研,并且進行了長期跟蹤調研,為企業(yè)營銷決策奠定基礎。
(二)市場調研缺少系統(tǒng)性
盡管多數(shù)企業(yè)認為:需要了解市場發(fā)展形勢。但是在實際調研中,只是將市場調研視為一種常規(guī)工作,只有在重要營銷決策上可能進行市場調研。多數(shù)企業(yè)更重視對近期市場了解,比如:廣告效益、消費需求等。在該方面我國與國外有著較大差距。一些發(fā)達國家將市場調研貫穿在各各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,我國企業(yè)有待進一步完善。
(三)市場調研工作質量較低
市場調研具有復雜性、系統(tǒng)性特點,需要企業(yè)調研人員有專業(yè)的知識基礎,才能完成調研任務。但是現(xiàn)階段我國企業(yè)營銷中,市場調研工作不完善,工作質量較低。主要集中于幾點:第一,未設置專門調研機構,人才隊伍建設不規(guī)范。70%企業(yè)并沒有專門的部門設置,沒有專業(yè)的市場調研人員;西方國家約有73%企業(yè)設置市場調研機構。在我國,很多企業(yè)沒有正規(guī)的市場調研單位,市場調研主要從企業(yè)各部門統(tǒng)計人員中分配調研工作。主要因為企業(yè)認為:市場調研工作只是簡單的對消費者進行詢問、統(tǒng)計,沒有技術難度。因此,無需設立專業(yè)機構。第二,經(jīng)費投入較少。多數(shù)企業(yè)在市場調研方面沒有一定預算,多為臨時規(guī)劃。而發(fā)達國家則不同。發(fā)達國家,市場調研趨于成熟,積累了豐富的營銷經(jīng)驗。以美國為例:美國每年在市場調研上經(jīng)費支出在100億美元左右,逐年增加趨勢。但是我國企業(yè)在市場調研上,并沒有專用市場調研費用,主要從廣告費中支出。從方法上分析,現(xiàn)階段企業(yè)主要通過實地調研方法,并未細化產(chǎn)品本質研究,在資料信息搜集上不全面。相對于發(fā)達國家,較為落后進而影響企業(yè)營銷決策。
(四)調研產(chǎn)品質量較低
現(xiàn)階段,我國調研技術應用處于形成階段,多數(shù)調研單位無序競爭。調研工作缺少制度性、產(chǎn)品質量較低,使得調研資料信息缺少綜合性,無法作為綜合評定?;谄髽I(yè)內(nèi)部環(huán)境分析,企業(yè)市場專業(yè)人員稀缺,企業(yè)調研人員主要為兼職,調研人員在調研過程中抱有一種完成任務心態(tài),缺少主動性;甚至出現(xiàn)數(shù)據(jù)信息造假行為,直接造成企業(yè)營銷決策的失誤。
四、市場調研技術在營銷行業(yè)中的缺失補救
(一)加強企業(yè)思想認識
現(xiàn)階段,在我國企業(yè)營銷活動中,市場調研技術存在缺失,其根本在于企業(yè)對市場調研的重要性缺少認識。因此,只有加強企業(yè)對市場調研技術的認識,才能夠對其缺失進行性彌補。眾所周知,市場調查和認識市場調查是互相推動的,企業(yè)在日常工作中主動進行市場調研,則會做出更好的市場營銷,幫助企業(yè)成長發(fā)展。例如:在新產(chǎn)品開發(fā)過程中,首先進行市場調研;在營銷方案制定過程中進行全面的市場調研,就能夠提升人們對產(chǎn)品的認知度、接受度、滿意度。例如:小米公司曾在研發(fā)中進行了全面的市場調研?;谄髽I(yè)角度而言,企業(yè)只要肯在市場調研中投入一部分資金,將能夠降低營銷風險,從而獲得更大的經(jīng)濟效益。
(二)市場營銷專業(yè)課程設置中增加《市場調查技術》
就現(xiàn)階段高校市場營銷專業(yè)學生而言,首先要認識到市場調查是其基本的實踐能力。在中等學校專業(yè)課程中指出:學生需要具備一定的市場調查能力。但是在實際專業(yè)教學中,學生并沒有較強的市場調研能力,并且在專業(yè)課程學習上態(tài)度消極。甚至一些學校并沒有設置《市場調查技術》課程。而職業(yè)技術學院,倒是很重視,將其作為一項實踐操作課程,教師引導學生調研,主動進入企業(yè)單位進行市場調研實習,進而提升市場調查能力。
(三)加大市場營銷考證推廣力度
《市場調查技術》這門課程,可以考取市場調查分析師證書、資格證書等。但是想要考取證書目前仍然具有一定難度,現(xiàn)如今,社會企業(yè)發(fā)展中多數(shù)憑證上崗,而該課程證書還需要社會加大推廣力度,讓越來越多的人認識市場調查,認識在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的作用影響。
五、結語
總而言之,企業(yè)想要在激烈的市場競爭環(huán)境下長久發(fā)展,在營銷決策時進行市場調研是必不可少的。因此,企業(yè)首先需要認識到市場調研的重要性。其次,綜合調研分析,統(tǒng)計數(shù)據(jù),為營銷決策提供依據(jù)。最后,確??茖W合理應用市場調研技術,保證企業(yè)營銷決策的正確性,創(chuàng)造更多經(jīng)濟效益。綜上,文章分別從(:)市場調研作用、企業(yè)市場調研技術缺失、市場調研營銷案例分析、市場調研技術在企業(yè)營銷活動中的缺失補救四方面進行分析,希望對市場調研技術在我國企業(yè)營銷活動中的運用起到幫作用。
【參考文獻】
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一、內(nèi)部信息系統(tǒng) :
內(nèi)部信息系統(tǒng)包括:(1)客戶訂單信息:可按行業(yè)、地區(qū)、交貨期、產(chǎn)品規(guī)格等指標進行歸類;(2)銷售報告:可按產(chǎn)品、時間段、地區(qū)及人員等指標進行劃分;(3)銷售預測:可按種類、成交可能評估值、交貨期(年/季/月)進行劃分;(4)庫存狀況:是將企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品供應狀況做明細統(tǒng)計,與銷售預測表結合使用,同時注意存貨的動態(tài)變化;(5)應收帳款統(tǒng)計:結合客戶信用分析使用。
內(nèi)部報告的系統(tǒng)所提供結果數(shù)據(jù)要形成制度化,并定期進行統(tǒng)計,報表數(shù)據(jù)只有在經(jīng)過集合、歸納,對比時才有意義。內(nèi)部報告系統(tǒng)的核心是訂單和收款循環(huán)。它是分析企業(yè)內(nèi)部營運狀況,是營銷管理的基礎工作。
二、外部市場調研信息系統(tǒng):
外部市場信息調研是一直讓很多企業(yè)忽略而又讓其傷腦筋的一個重要營銷環(huán)節(jié)。它概括起來可分為下面四個方面:
1、行業(yè)狀況研究:主要研究本行業(yè)的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢及行業(yè)生存條件等方面內(nèi)容,需要密切注意新技術在本行業(yè)的運用,也要關注與本行業(yè)相關的行業(yè)動向,例如汽車行業(yè)對鋼鐵行業(yè)的關系。
2、消費者研究:主要了解消費者的需求洞察、消費者的消費習慣與態(tài)度、消費者的滿意度研究、消費者的媒體接觸習慣與方式、消費者的生活形態(tài)與價值觀研究、產(chǎn)品概念測試、廣告及媒體研究等等。
一、提高中小企業(yè)市場調研水平的必要性
按照我國《中小企業(yè)促進法》的規(guī)定,凡年銷售額在3億元以下或職工人數(shù)在2000人以下的工業(yè)企業(yè)都屬于中小企業(yè),其中年銷售額在3000萬元以下或者職工人數(shù)300人以下的工業(yè)企業(yè)屬于小企業(yè)。根據(jù)國家發(fā)改委公布的資料顯示,截至2006年10月底,我國中小企業(yè)和非公有制企業(yè)數(shù)已達4200多萬戶,占全國企業(yè)總數(shù)的99.8%。中小企業(yè)創(chuàng)造的最終產(chǎn)品和服務的價值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的59%,生產(chǎn)的商品占社會銷售額的60%,上繳稅收占51%,提供了全國80%左右的城鎮(zhèn)就業(yè)崗位,中小企業(yè)是市場經(jīng)濟中相當活躍的經(jīng)濟主體,在我國經(jīng)濟中發(fā)揮著重要作用。但我國許多中小企業(yè)的經(jīng)營狀況不容樂觀,根據(jù)全國工商聯(lián)推出的第一部《中國民營企業(yè)發(fā)展報告》所公布的調研數(shù)據(jù),我國中小企業(yè)的平均壽命只有2.9年,這同發(fā)達國家有較大的差距。
一個企業(yè)的成功或失敗,其影響因素歸結起來無非是內(nèi)外兩個方面。外是指社會環(huán)境與政府環(huán)境,其中包括政府決策、政策,政府依法行政及政府誠信等;內(nèi)則是指企業(yè)的市場調研、營銷決策、企業(yè)人事、財務、組織管理能力等。這兩方面的因素對企業(yè)都具有生死攸關的影響作用。到底是哪些原因導致了我國中小企業(yè)的平均壽命如此之短呢?其中主要原因之一就是中小企業(yè)的市場調研工作水平不高,導致決策的科學性不強,從而制約了中小企業(yè)的發(fā)展。
二、中小企業(yè)開展市場調研工作現(xiàn)狀和原因分析
(一)憑經(jīng)驗決策,不了解市場調研工作的價值
有不少經(jīng)營者認為企業(yè)由自己一手創(chuàng)建,當初創(chuàng)建時也沒有做過認真細致的市場調研,憑自己的感覺一般不會錯,自認為了解市場,自己的信息量、尤其是感性信息量足夠,再委托別人調研純屬多余或浪費,有時不愿意看到與自己想象不同的數(shù)據(jù),而影響自己的形象;也有不少經(jīng)營者沒有做過市場調研,沒有體會到市場調研的重要性,不甚了解市場調研的價值,不了解市場調研的目的、方法,往往相信自己從各個渠道直接聽到或看到的信息,不知道在何種情況下使用何種調研方法;還有不少經(jīng)營者做過一些市場調研,但因調研成果質量不佳或利用效果不好而懷疑或否定調研工作的必要性。這種經(jīng)驗決策的不足之處就在于所掌握的信息資料可能是不準確的、不系統(tǒng)的,具體表現(xiàn)為模糊的情況或狀況,更重要的是沒有確切的數(shù)據(jù)資料,這樣就不能進行量化分析,很難進行準確的預測,決策的正確性就難以保證。
(二)調研工作急功近利,缺乏常規(guī)性和系統(tǒng)性
雖然大多數(shù)企業(yè)經(jīng)營者認識到需要了解市場情況,但沒有把調研作為一項常規(guī)性工作去做,只是在需要做出重大決策前,才想到要做市場調研。不少企業(yè)重視對近期市場情況的了解,如廣告效益調研,忽視對長期市場資料的系統(tǒng)收集,如對消費者的需求、消費行為的變化、營銷環(huán)境、產(chǎn)品品牌或企業(yè)形象等內(nèi)容的系統(tǒng)研究。這方面我國企業(yè)同國外的許多企業(yè)存在著相當大的差距,國外許多企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、投放市場、售后情況的每一個環(huán)節(jié)都要進行市場調研。寶潔公司1988年在我國投資建立合資企業(yè),而在1985年就開始對我國市場進行相關的調研,對我國居民的日常生活習慣做了長時期的跟蹤調研,為企業(yè)決策提供了確切的資料。實踐證明,寶潔公司在我國的經(jīng)營是成功的。日本許多企業(yè)收集各國經(jīng)濟情報,范圍之廣,材料之新,分析之深,使許多國家為之震驚。如在20世紀70年代,三菱株式會社每天從世界各地收到的電訊條可繞地球11圈,若一個人讀完它需要6個月時間。
(三)對市場調研工作投入不足,工作質量整體不高
市場調研是一項復雜細致的工作,沒有扎實的知識和工作責任心是難以做好調研工作,完成調研任務的。由于中小企業(yè)的經(jīng)營者難以具備長遠的戰(zhàn)略眼光,導致對調研工作的投入不足。主要表現(xiàn)在兩個方面:第一,機構設置不健全,人員配備不足。絕大多數(shù)中小企業(yè)沒有專業(yè)化的市場調研部門,缺乏具備市場調研專業(yè)素養(yǎng)和實踐經(jīng)驗的從業(yè)人員。經(jīng)營者認為市場調研就是簡單地問問和看看,是誰都可以做的事情,因而不需要設立專門的機構,兼職人員多,專職人員少。第二,經(jīng)費投入不足。許多企業(yè)沒有固定的市場調研預算,需要的市場調研資金是臨時安排的。而國外的許多企業(yè)每年有相對固定的市場調研預算或比例,而我國中小企業(yè)一般沒有這種經(jīng)費計劃。從方法上看,目前我國中小企業(yè)一般都采用實地調研法收集原始資料,而那些原始資料大多是零散的、不系統(tǒng)的,只能反映事物的表象,無法深入研究事物的本質和規(guī)律,而且對資料的匯總也缺乏系統(tǒng)化和條理化,未能運用國外的先進成熟的方法,未掌握運用電腦信息技術開展市場調研的方法,數(shù)據(jù)的真實性和有效性難以保證,對企業(yè)的經(jīng)營決策很難起到參考作用。
(四)現(xiàn)有的調研產(chǎn)品質量不高,導致對調研工作的認識偏差
從企業(yè)外部看,我國市場調研行業(yè)總體發(fā)展還不成熟,許多調研公司之間進行著無序競爭,調研工作不規(guī)范,調研產(chǎn)品質量不高,使人們難以相信這些企業(yè)的調研結論。如2005年1月,央視《對話》欄目在采訪飲料界企業(yè)高層管理人員時,“娃哈哈”公司的負責人對記者發(fā)表了不相信市場調研機構的言論:“現(xiàn)在那些調研都是假的,你給他們那么多錢,最后都不知道花到哪里去了,還不如我自己的感覺來得比較敏銳和準確一些?!睆钠髽I(yè)內(nèi)部看,企業(yè)精通市場調研的人才不多,在進行調研時,所選的調研人員一般都是臨時的或兼職的,調研人員沒有工作責任心,缺乏積極性,時有欺騙、編造數(shù)據(jù)、投機取巧等行為發(fā)生,資料的誤差較大,影響資料的準確性。
三、提高中小企業(yè)市場調研工作水平的建議
(一)政府要為中小企業(yè)信息化創(chuàng)建平臺
中小企業(yè)數(shù)量眾多,分布廣泛,單個企業(yè)的力量是有限的,要提高市場調研工作水平和質量,光靠企業(yè)自身是難以做到的,政府和企業(yè)必須共同努力,采取切實有效的措施。
1、建立健全公共信息網(wǎng)絡。公共信息網(wǎng)絡是開展市場調研的基礎,發(fā)達國家公共信息網(wǎng)絡十分發(fā)達,如日本企業(yè)的市場調研部門通過計算機系統(tǒng),可在一至五分鐘之內(nèi)得到世界金融市場的行情,三至五分鐘之內(nèi)可調用國內(nèi)外一萬個重點企業(yè)歷年生產(chǎn)經(jīng)營情況的資料,一至三分鐘可得到日本與世界各地出口貿(mào)易商品的品種、規(guī)格資料等。目前我國政府對信息資源開放程度不夠,雖然有些不少經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)或省份如廣東、上海、江蘇等這方面工作做得比較好,但就全國總體來說還不完善,數(shù)據(jù)庫建設滯后,信息內(nèi)容不充分,更新速度慢。我國信息網(wǎng)絡建設的不能滿足了企業(yè)市場調研的需要,必須盡快地加以改進。
2、加強市場調研行業(yè)的管理。中小企業(yè)的人數(shù)少,規(guī)模小,不可能自行組織大規(guī)模的市場調研,往往需要委托專業(yè)調研公司進行調研。但目前大多數(shù)市場調研公司的調研工作現(xiàn)狀,難以令人滿意。政府要制定有關法規(guī),切實規(guī)范調研企業(yè)的經(jīng)營行為,要把調研產(chǎn)品的質量和實物產(chǎn)品質量同樣來進行管理,使調研市場規(guī)范有序。目前政府可以指定有關機構對市場調研公司的業(yè)務活動進行監(jiān)管,如調研方案的制定、調研方法的選擇、調研過程的控制等方面加強監(jiān)管,提高調研產(chǎn)品的質量,使調研行業(yè)逐步成熟和規(guī)范,這對整個中小企業(yè)來說無疑是有幫助的。
3、加大市場調研人才的培養(yǎng)規(guī)模。我國中小企業(yè)對調研專業(yè)人才是非常缺乏的,政府要通過多種渠道多種方式來培養(yǎng)這方面的人才。2006年4月29日,勞動和社會保障部對全社會“調研分析師”成為我國又一新職業(yè),要求從業(yè)者具備較強的調研研究與綜合分析能力,能夠從事調研、研究、統(tǒng)計、預測、營銷、咨詢、分析、管理、統(tǒng)籌、策劃、廣告等多種工作。隨著競爭的加劇和市場走向專業(yè)化,具有調研、預測、分析能力的調研分析人才也將日益受到企業(yè)的重視。雖然國外目前還沒有專門設置調研分析師證書,但是美國SAS專業(yè)認證和SPSS數(shù)據(jù)分析師認證都是擁有較高國際聲譽,是目前信息分析行業(yè)最具影響力的國際認證之一。
(二)企業(yè)應采取切實措施加強市場調研工作
1、經(jīng)營者需更新營銷觀念,樹立長遠戰(zhàn)略眼光。中小企業(yè)對市場的依賴程度非常高,要想在激烈的市場競爭中立于不敗之地,必須具備長遠的戰(zhàn)略眼光,不斷捕捉市場機會。隨著營銷觀念、營銷組合、營銷管理、營銷戰(zhàn)略等一系列現(xiàn)代營銷思想的出現(xiàn),市場調研的內(nèi)容應從研究消費者的需求及消費行為中逐步擴展到包括市場研究、消費者行為研究、品牌或企業(yè)形象研究、產(chǎn)品研究、營銷環(huán)境研究等在內(nèi)的整個營銷活動的研究。如果只注重短期的廣告效益、不注重系統(tǒng)地研究消費者的需求及消費行為是不行的。只有觀念更新,認識到市場調研的重要性,才能加大對這項工作的投入,才有搞好市場調研工作的基礎。
2、加強對企業(yè)信息化工作的投入。我國中小企業(yè)的信息化工作總體來說目前還處在起步階段,許多人還沒有認識到它對企業(yè)經(jīng)營管理的巨大作用。市場調研方法和手段發(fā)展的一個大趨勢是大力應用信息技術,如應用微機和移動式終端來收集分析資料,如用電腦輔助電話訪談、利用互聯(lián)網(wǎng)進行網(wǎng)上調研等。信息化是中小企業(yè)做好市場調研的基礎,經(jīng)營者自身必須努力學習這方面的知識,加大精力和資金的投入,引進人才,通過有效地掌握信息資源和利用信息資源而獲得競爭優(yōu)勢。
3、建立健全一支高素質的調研隊伍。中小企業(yè)在建立現(xiàn)代企業(yè)制度的過程中,要建立起符合市場經(jīng)濟要求的市場調研部,通過開展工作可了解競爭對手情況,及時發(fā)現(xiàn)市場營銷機會和問題,找出問題產(chǎn)生的原因,客觀地認識目前市場狀況和較準確預測未來的市場的變化,制定出正確的經(jīng)營策略。21世紀以來,市場調研的方法不斷改進和發(fā)展,市場調研不斷吸收心理學、經(jīng)濟學、社會學、政治學、統(tǒng)計學的調研方法。企業(yè)應建立一支高素質的調研隊伍,通過挑選和培訓,使得那些誠實、勤奮、能與被訪者進行交流、具有個人責任感和社會責任感的調研人員加入到調研隊伍中來。
4、建立與專業(yè)調研公司協(xié)作關系。中小企業(yè)由于受到人力財力的制約,難以獨立開展調研工作??梢赃x擇一家或多家專業(yè)調研公司,同它們建立長期的協(xié)作關系,為本企業(yè)調研工作服務。在委托調研公司進行某項調研時,企業(yè)可以派本企業(yè)人員參與調研公司的調研過程,對其進行全程控制監(jiān)督,了解他們工作的每一個環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,保證調研成果的質量。
總之,中小企業(yè)在市場競爭中要想在激烈的市場競爭中獲得一席之地,要想生存、發(fā)展和壯大,就必須時刻關注市場、了解市場,根據(jù)市場情況采取相應的對策,搞好市場調研是每個企業(yè)經(jīng)營者必不可少的基礎工作。
參考文獻:
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中圖分類號:C811 文獻標識碼:E 文章編號:1001-828X(2014)01-0-02
現(xiàn)代市場調研已從過去以地區(qū)為單位的小范圍采樣,逐漸朝特定高命中率目標的研究分析方式演變。這一演變是劇烈的,是以使用現(xiàn)代科技化方式輔助并調整調研流程完善的。在經(jīng)濟活動中,周期性的研究結果揭示著需求的規(guī)律性變化。一種合適的模型必須既包括短期又包括長期。[1]同樣,市場調研方式也必須適應周期性的流程邏輯考量,該方式必須滿足兼顧短期和長期調研作業(yè),映射到現(xiàn)實商業(yè)活動中,就是短期的高時效性調研項目和跟蹤項目(TrackingProject)。在國際范圍內(nèi),市場調研的核心數(shù)據(jù)及流程作業(yè)已由分布式工作方式主導,其背后的運作核心就是高度信息化。
現(xiàn)今,專業(yè)市場調研機構進行定性定量分析的頻次和質量是往日無法預見的,其細節(jié)以及質量控制均由調研方式保證。市場調研更依賴高科技來支撐所有數(shù)據(jù)的處理挖掘,小型調研企業(yè)正逐漸被大型調研機構兼并或蛻變成為大機構的樣本提供商,集群調研方式的規(guī)模直接決定了一家市場調研機構的市場占有率?,F(xiàn)代調研方式在市場調研過程中扮演著怎樣的角色,值得我們研判。
一、現(xiàn)代市場調研的特色
以現(xiàn)在全球最大的市場調研機構尼爾森為例,現(xiàn)代市場調研有如下特色:
第一,使更復雜的調研邏輯成為可能。在引入電子化數(shù)據(jù)收集后,市場調研有了更高的可操作性,也愈加高自動化。例如,可實現(xiàn)實時偽隨機配平的方式,進行一定范圍的覆蓋調查。對年齡、性別和城市進行交叉分層抽樣;對某些消費傾向進行包含多于兩層的隨機邏輯子問卷等方式的調查。
第二,縮短了調研周期,降低了調研成本。由于在調研過程中廣泛使用計算機和無線網(wǎng)絡技術,尼爾森的調研方式已由原先的駐場工作發(fā)展成為跨國協(xié)作工作。消耗及成本較原先降低,并使短周期內(nèi)跨國同步調研和分布式工作成為可能。
第三,精準度更高。現(xiàn)代調研機構在專業(yè)人士的成本支出方面會有所增加,但總體成本耗費和時間周期已大大縮減。例如,通過滾雪球以及電子化的追溯手段,在一般項目中QC階段(質量控制階段)的淘汰率可以控制在10%以內(nèi)。在以往,同類型的廢卷率可能高達到30%。因為使用了在線全數(shù)字化工作的方式,樣本的精準度和聚攏方式也發(fā)生了根本性的改變。以一份樣本量為一千人的消費傾向報告為例,現(xiàn)在實際前期工作時間可縮至一周以內(nèi),在過去同類項目至少需要三周時間。
一枚硬幣總存在兩面,在現(xiàn)代調研帶給我們便利的同時,一些負面作用也已顯現(xiàn)。如在沒有訪問員進行面對面采集的調研采集中,受訪者的誠實程度受到了質疑,普遍存在劣質樣本比例隨樣本量同比增加的情況。信用是市場調研行業(yè)的基礎,市場調研的采樣直接關乎結果的真實性。像我們國家很多行業(yè)一樣,行業(yè)信用喪失所導致的結果必然是所有人都受損失。[2]因為網(wǎng)絡和計算機的使用,現(xiàn)在各類樣本變得更易采集,但需要投入較多的精力來確保樣本質量。例如,在一次涉及25個邏輯問題(未包括性別年齡等背景問題),樣本數(shù)量為350的內(nèi)部邏輯問卷中,最快的用戶僅用了50秒即完成了答卷。對于此類情況,調研機構通常以2分鐘為限,剔除回答問卷短于此時間的用戶數(shù)據(jù)。
在線數(shù)據(jù)收集的風險性和較低成本優(yōu)勢是同時存在的,如何平衡利弊是我們在展開調研之前就必須預估到的。我們不可能總是假設我們從網(wǎng)頁上或其他地方獲取的數(shù)據(jù)是“干凈”的。那會有(且時常有)許多“錯誤”數(shù)值的例子――可能因任何原因引發(fā)――并且除非我們在開始即解決這種問題,否則統(tǒng)計分析的結果很可能存在缺陷。[3]
二、現(xiàn)代與傳統(tǒng)市場調研運作方式的不同
現(xiàn)代市場調研主要方式有:街頭,神秘訪客(暗訪),上門訪問(含留滯體驗),電話調查,機頂盒收集,內(nèi)部數(shù)據(jù),在線調查。除了在線調查外,其他方式早在上世紀六、七十年代便已出現(xiàn)?,F(xiàn)在,市場調研的搜集和處理方式已發(fā)生了根本性變化,這一改變是基于電子化和網(wǎng)絡化發(fā)展,由后臺逐漸向前端推進的。
傳統(tǒng)市場調研方式下,由于精準樣本用戶較難搜集,街頭是市場調研機構最主要的樣本采集方法。通常做法是由訪問員在街頭攔截路人,進行初步甄別后,將受訪者帶入街邊租用的場所以紙制方式繼續(xù)記錄。
在現(xiàn)代市場調研方式,這種方式的前半部分被保留。其后半部分,因為PDA(實際較少使用)和智能電話、平板電腦的普及,每個訪問員每天能接觸的受訪者比以往更多,并因為具備了高可移動性,在工作區(qū)域半徑上,訪問員已能橫跨數(shù)個街區(qū),甚至在某些鬧市場合無需固定的辦公地點也可進行。在數(shù)據(jù)匯總時,數(shù)據(jù)的上傳又分為實時在線和先收集后于統(tǒng)一時間回傳兩種方式,在二三級城市先收集后回傳的方式保證了數(shù)據(jù)的保密性,在一線城市同步上傳已成為主流。
上門訪問是所有市場調研方式中最有價值的,在針對需要對高端用戶和要求極高匹配的用戶進行采樣時,通常會使用這種方式。在某些金融行業(yè)的案例中,一些高端基金和銀行會提供明確的客戶名單,邀請調研機構作為第三方對其工作質量和客戶需求進行公正的調查分析。由于在大型城市信息化的高度普及,高價值電子產(chǎn)品的留滯體驗也開始出現(xiàn)在上門訪問的調研中,內(nèi)置GPS芯片和監(jiān)控程序確保了高價值留滯電子產(chǎn)品不至于被挪用或丟失,并籍此保全了數(shù)據(jù)的真實性。用戶可以在網(wǎng)上預約上門訪問的時間,并且可以分別以實物體驗、網(wǎng)上回答的方式將感受反饋到機構。尤其在亞洲,由于文化習慣的差異,人與人面對面時所表述的感受更委婉(如在百分制的考評中,我們會給感覺很差打60分,而給很好打90分),采用網(wǎng)上非接觸式回答,這一調研方式確保了受訪者更自由、更直觀地表達其感受。
但同時另一現(xiàn)象也值得特別注意,亞洲地區(qū)的受訪者在收入方面很少真實相告。這一情況在在線訪問時經(jīng)常出現(xiàn),針對非惡意受訪者,機構會通過滾雪球、設置問題陷阱(例如:詢問回答家庭收入程度為中低的受訪者,是否擁有豪華品牌轎車)和多次甄別的方式,將在誠信方面有嚴重缺失的用戶進行人工核實,確保數(shù)據(jù)的真實性。
時效性是市場調研的重中之重,其中及時掌握第一手原始數(shù)據(jù)在FMCG(快速消費品)領域的新產(chǎn)品市場反應測試中,顯得尤為重要。
在內(nèi)部數(shù)據(jù)調查方面,傳統(tǒng)傳統(tǒng)市場調研機構通常會向某一地區(qū)商家購買銷售信息,并以紙制方式謄抄商家的進出貨明細。這樣的搜集方式,不論在驗證其數(shù)據(jù)真實性(有時可能只是筆誤引起的錯誤),還是追溯其歷史銷售數(shù)據(jù)的周期規(guī)律方面都存在較大的不可靠性。為確保數(shù)據(jù)質量,市場調研機構經(jīng)常會要求商家在首次提供數(shù)據(jù)之后數(shù)月內(nèi),以提供環(huán)比數(shù)據(jù)的方式,驗證其原始數(shù)據(jù)的真實性。而后以后期核算的方式,驗證數(shù)據(jù)是否存在錯誤,導致了大量后期成本消耗,且一旦原始數(shù)據(jù)產(chǎn)生錯誤,為修正連鎖數(shù)據(jù)所耗費的時間將無法估量,甚至報告的及時性亦會受到影響。
現(xiàn)在,實時記錄的方法解決了因數(shù)據(jù)錄入可能產(chǎn)生的錯誤。電子掃描儀已被作為一種可靠的數(shù)據(jù)搜集的工具而廣泛使用。在國外,數(shù)據(jù)供應商ACNielsen公司和InformationResources公司從商店購買POS掃描數(shù)據(jù),經(jīng)過加工處理,做出統(tǒng)計匯總后再出售給制造商。[4]在中國大陸地區(qū),由于法律及商業(yè)環(huán)境所限,市場調研機構更傾向于同客戶直接簽訂數(shù)據(jù)收集協(xié)議,即在客戶授權的前提下,從客戶指定的一級及二級供貨商獲取一定時間范圍內(nèi)的原始數(shù)據(jù)材料。其搜集方式也已從原先傳統(tǒng)的紙制謄抄轉變?yōu)樵诰€實時收集。在約定一定數(shù)據(jù)規(guī)則的前提下,市場調研機構甚至能像客戶一樣,做到第一時間掌握最原始的銷售額數(shù)據(jù),任何細微的填寫差錯都會實時反應在分析員的數(shù)據(jù)透視界面上。
三、現(xiàn)代市場調研的科技化、專業(yè)化傾向
同傳統(tǒng)市場調研流程相比,現(xiàn)代市場調研流程更依賴電子化,其科技化傾向明顯。實際上,在一些快消實驗項目中,現(xiàn)代市場調研機構已經(jīng)開始進行以觀測受訪者腦部神經(jīng)活躍區(qū)的方式,找到腦部所謂引導消費者沖動型消費或決定是否購買的關鍵作用。借此方式,市場調研機構可以了解到兩方面的信息。首先,消費者是如何產(chǎn)生消費意愿的,這是否與顏色、形態(tài)、文化習慣有關。其次,這些感覺是否與其他感覺在腦部的神經(jīng)反應相同,是否有某些關鍵的反應可以相通,或相互替代。藉此類數(shù)據(jù),調研機構可以觀察甄別用戶是否是以一種條件反射的方式而非口是心非的方式來表達消費的意愿。
現(xiàn)代市場調研的用工數(shù)量很少,但在專業(yè)人員配置上,形成了分析人員;程序開發(fā)人員;樣本維護人員;質控人員;數(shù)據(jù)處理人員的更深層協(xié)作模式(圖1)。其中分析人員、程序開發(fā)人員、樣本維護人員共同扮演了在傳統(tǒng)市場調研中分析人員的單一角色。
現(xiàn)實中,因為利用這種高度的專業(yè)分工和跨國協(xié)作方式,集約化管理的作用已顯現(xiàn)無疑。現(xiàn)代市場調研巨頭們已做到了全天候高度自動化地運轉,并且形成了局部流水線化的生產(chǎn)環(huán)境。這種高度集成的前后端并行工作方式,確保了某些跨國跨時區(qū)項目的順利進行。例如,在一些全球化的研究項目中,因需要滿足中東和亞洲的習慣,曾經(jīng)數(shù)據(jù)采集經(jīng)常會遭遇到跨時區(qū)和數(shù)據(jù)不同步的情況。如中東有每天禱告的習慣,亞洲的傳統(tǒng)節(jié)日會帶動大量消費,這些地區(qū)性的傳統(tǒng)皆會影響到數(shù)據(jù)的波動。如今,因為有了在線平臺,我們可以同時同步收集數(shù)據(jù),唯一需要注意的只有確保在規(guī)定時限內(nèi)有充分的樣本量來滿足最終的分析比較。
四、總結與展望
傳統(tǒng)市場調研流程和現(xiàn)代市場調研流程都著力于提高數(shù)據(jù)分析的準確性和時效性。在近幾十年的工作中,因為科技的發(fā)展,研究對象和研究工具發(fā)生了諸多轉變,其中真正起本質改變的不是分析方法,而是調研流程的邏輯結構。隨著科技尤其是計算機化的發(fā)展,市場調研流程將會更規(guī)范和可追溯,未來市場調研的準確性和可預知性將會逐步增強。
參考文獻:
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運動品牌連鎖行業(yè)研究是對一個行業(yè)整體情況和發(fā)展趨勢進行分析,包括行業(yè)生命周期、行業(yè)的市場容量、行業(yè)成長空間和盈利空間、行業(yè)演變趨勢、行業(yè)的成功關鍵因素、進入退出壁壘、上下游關系等。
關于運動品牌連鎖行業(yè)市場調研中主要包含以下幾點核心內(nèi)容
調研企業(yè)通過自身營銷及龐大互聯(lián)網(wǎng)市場,掌握市場宏觀微觀經(jīng)濟,為國內(nèi)外的企業(yè)單位、
研究機構和社會團體提供專業(yè)可靠的市場情報、商業(yè)信息、投資咨詢、市場戰(zhàn)略咨詢等服務。
2、研究報告使用人群
我公司報告使用者范圍較廣,包括企事業(yè)單位,個人或團體。
3、運動品牌連鎖行業(yè)市場調研報告內(nèi)容
運動品牌連鎖行業(yè)市場調研報告書主要研究運動品牌連鎖行業(yè)市場經(jīng)濟特性(產(chǎn)能、產(chǎn)量、供需),投資分析(市場現(xiàn)狀、市場結構、市場特點等以及區(qū)域市場分析)、競爭分析(行業(yè)集中度、競爭格局、競爭對手、競爭因素等)、工藝技術發(fā)展狀況、進出口分析、渠道分析、產(chǎn)業(yè)鏈分析、替代品和互補品分析、行業(yè)的主導驅動因素、政策環(huán)境、重點企業(yè)分析(經(jīng)營特色、財務分析、競爭力分析)、商業(yè)投資風險分析、市場定位及機會分析、以及相關的策略和建議等。
一、廣告市場背景分析
廣告要達到較好的宣傳效果就必須對市場進行全面調查。市場調查決定了廣告商品在市場中的銷售情況,同樣還可以探知商品在市場中的競爭力度以及消費者的心理,以此為廣告決策增加了必要資料,并且還可以在競爭之前為產(chǎn)品打下良好的基礎。由此可見,市場調查可以直接了解和掌握消費者的心理、市場的大體概況。若對消費者的心理與市場競爭力不夠了解,那么廣告決策則會摸不到頭緒,就需要進一步探究。
(一)廣告市場調研概念
廣告市場調研是指在設計廣告過程中涉及一些外界問題,設計者會根據(jù)廣告活動,在市場中廣泛調查收集一些有意義的資源,并且根據(jù)收集到的資料對其進行全面的改造,作為廣告決策的參考。同時,這也是該調查的主要任務,根據(jù)消費者的心理以及市場的經(jīng)濟流動對各方面的信息進行調查,并根據(jù)調查來的資料對設計產(chǎn)品進行全面的打造,從而進行全面的發(fā)展,為自身產(chǎn)品打造市場。從宏觀角度上講,只要在廣告發(fā)展中涉及的,設計者都會對其進行全面的調查分析,這種調查方式可對消費者的心理、市場競爭力以及社會需求等進行調查。
(二)廣告市場調查的內(nèi)容
第一,市場環(huán)境調查,是對某一限定地區(qū)的市場情況進行調查,是市場調查的慣用方法。但是,這種方法還有一定的弊端,在一定區(qū)域有著局限性,不一定適合于整個市場環(huán)境。因此,筆者認為這樣的“抽樣調查”要多做幾組,以滿足整個市場環(huán)境調查。另外,市場調查要分清“方向”,也就是本行業(yè)所針對的人群。例如,廣告公司所選取的樣本應該是日常廣告活動所涉及的對象、區(qū)域,定時、定點去收集資料,為資料更新。另外,公司的銷售部、廣告部也要關注同行業(yè)其他企業(yè)的產(chǎn)品,為自身的產(chǎn)品提供借鑒,進而為廣告制定提供相對準確的資料。第二,廣告主企業(yè)經(jīng)營情況調查,廣告公司對委托其廣告業(yè)務的廣告主的情況進行摸底調查,是很有必要的。這有兩方面的好處:一是可以避免因廣告主企業(yè)在信譽、經(jīng)營等方面的問題而使自己蒙受損失;二是可以為廣告決策提供依據(jù)。
二、市場調研在廣告活動中的作用
廣告市場調研在整個廣告戰(zhàn)略乃至產(chǎn)品或服務的整個營銷過程中,都扮演了至關重要的角色。廣告活動離不開市場調研,在當今的市場上,營銷與廣告失敗的代價是驚人的。市場調研要從“生產(chǎn)導向”順利轉移到“需求導向”,它既向廣告從業(yè)人員和廣告主提品的全部情況,也提供競爭產(chǎn)品及其周圍的市場環(huán)境狀況,從而為特定產(chǎn)品的廣告定位,為企業(yè)的廣告策劃活動提供必不可少的資料。因此,一切廣告活動都要從市場調查開始。
三、現(xiàn)代廣告市場調研面臨的問題與挑戰(zhàn)
運用科學有效的方法進行市場調研,盡量搜集整理需要的信息以及有用的情報、資料,以便具體了解供求的發(fā)展現(xiàn)狀,為企業(yè)的重大決策以及方向的確定提供堅實的依據(jù)。就目前來說,我國在全球市場競爭力薄弱的主要原因還是市場調研不足,這也導致企業(yè)對市場動向的選擇不明確,錯誤的市場調研結果可能將企業(yè)引向錯誤的方向,最終導致企業(yè)未來的發(fā)展陷入絕境。有效的市場調研可以為企業(yè)管理者、決策者的戰(zhàn)略選擇提供幫助,筆者認為做好市場調研可以為企業(yè)今后的發(fā)展帶來如下好處:管理水平提升、經(jīng)濟效益增長、發(fā)展方向明確、市場價格準確、經(jīng)營目標明確等。但目前我國企業(yè)對市場營銷部門重視度低,這也是導致其發(fā)展速度慢的原因,因此,企業(yè)想要得到更好的發(fā)展就必須重視市場調研。
四、彌補市場調研缺陷的方法
(一)市場調研對現(xiàn)代廣告的保障
市場調研是運用科學的方法系統(tǒng)地、客觀地辨別、收集、分析和傳遞有關市場營銷活動的信息,為企業(yè)營銷管理者制定有效的市場營銷決策提供重要的依據(jù)。與狹義的市場調查不同,市場調研是對市場營銷活動全過程的分析和研究。只要有了全面的市場調查和了解市場的基礎,廣告成功的希望也一定越大?,F(xiàn)在中國廣告業(yè)一直在快車道上運行,取得了令人矚目的成績,快速發(fā)展的廣告業(yè)已經(jīng)成為第三產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。2001年,中國加入WTO,整體經(jīng)濟形勢與產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)生了結構性的變化,其驅動廣告產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。由此可知,其完善市場調研有利于提高廣告質量。
(二)實地市場調研
實地市場調研是在周密的計劃之下,由調查人員直接向被訪問者搜集第一手資料的調查方法,如觀察法、詢問法、實驗法、統(tǒng)計法。實地市場調研能夠為設計者搜集到想要的資料,同時,還可以得知當下的市場競爭力度,以此為產(chǎn)品進入市場提前做好準備,并根據(jù)所調查的資料對產(chǎn)品進行全面的包裝設計。通過進一步的市場調查,廣告質量也必定會加強。
五、結語
現(xiàn)代信息的框架都是通過市場調查完成的?,F(xiàn)代信息的主要活動則是通過制定目標,選擇其目標進行分析調查,并且針對目標了解后根據(jù)市場行情與經(jīng)濟趨勢來開展活動,同樣也可以定義為是設計者根據(jù)調查資料對自身設計的一種包裝。這也呈現(xiàn)出了一種宏觀的晶振管理,也證實了隨著市場調研的發(fā)展我國社會現(xiàn)象也在不斷發(fā)展。隨著市場競爭的日益激烈,廣告人也會越來越重視市場調研。
企業(yè)要想在激烈的市場競爭中生存,隨時把握市場變化至關重要。市場調研是一種借助信息,把消費者、顧客及公共部門與市場聯(lián)系起來的特定活動。這些信息將用于識別和界定市場營銷的機會和問題,產(chǎn)生、改進和評價營銷活動,監(jiān)控營銷績效,增進對營銷過程的理解?,F(xiàn)在,國內(nèi)越來越多的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)認識到市場調研的重要性,并對此做出了積極的、有效的探討,對此提出幾點粗淺的看法。
1.市場調研與市場營銷
市場調研是為解決營銷問題而服務的,調研要與營銷緊密結合,衡量調研的標準,就是看它能為營銷帶來多少實用價值,任何偏離主題的調研都不可能成為有效的調研,如果調研結果對營銷問題的解決毫無借鑒意義,調研也是沒有價值的。脫離營銷而調研就是脫離市場,脫離消費者;沒有市場調研的鋼鐵營銷品牌建設就像空中樓閣,市場基礎不穩(wěn)定,這也是目前多數(shù)國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的致命傷。最常見的情況是,某一鋼鐵企業(yè)聽說市場上板材銷路非常好,不是先了解市場潛力有多大,而是馬上尋找原料并投入生產(chǎn),結果往往是板材生產(chǎn)出來了,市場狀況早已發(fā)生了變化。缺乏市場調研、投產(chǎn)盲目沖動,是造成現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)低水平重復建設以及不規(guī)范市場競爭的重要原因之一。因此,要想占領鋼鐵市場,首先要了解鋼鐵市場,用營銷理念指導市場調研,讓市場調研為營銷服務,這樣才能在市場競爭中立于不敗之地。
2.市場調研與市場信息
“信息不對稱”理論指出,當一方擁有更多信息,甚至只有他自己知道的信息,而另一方卻不掌握這些信息時,他們的地位是不對稱的;信息不對稱會導致低劣商品取代優(yōu)良商品等一系列問題。任何產(chǎn)品的銷售,都是以市場為基礎,以營銷戰(zhàn)略為導向,鋼鐵產(chǎn)品也不例外。鋼鐵營銷戰(zhàn)略制定的根本是什么?市場信息。而從市場信息的分類來看,內(nèi)部信息比較容易得到,從企業(yè)內(nèi)銷售統(tǒng)計就可以獲取,但對于外部信息,需要多元化的反饋。這些信息可能包括:鋼鐵行業(yè)宏觀信息、渠道和終端信息、競爭信息、客戶信息等。
“把信息從浩瀚的資料海洋中尋找收集出來的代價,將遠遠大于信息本身的價值”,鋼材市場是一個諸多因素動態(tài)地糾結在一起,彼此相互作用、相互影響的共同體,鋼鐵企業(yè)要投入很大的精力、財力、人力進行市場調研,建立良好的信息收集系統(tǒng),有效的收集、分析這些信息,才能有效地指導公司營銷工作。
3.市場調研與企業(yè)決策
目前在國內(nèi),仍有很多鋼鐵企業(yè)對市場調研沒有系統(tǒng)完整的認識,企業(yè)領導對市場的把握、新產(chǎn)品的研發(fā),往往來源于自己以往的經(jīng)驗、感覺,完全脫離數(shù)字化調研,靠主觀臆斷,俗稱“拍腦門”,這其實是一種非專業(yè)的市場研究。這樣的研究和決策,由于市場的復雜性、決策人的知識結構等因素,對市場的理解往往是相對片面的、模糊的、零散的、不連續(xù)的。在這種環(huán)境下,如果某項市場策略僥幸取得了成功,決策者就會認為是自己決策的英明;反之,就會歸咎于客觀因素的變化,并不會或不可能深究“得與失”的市場內(nèi)在規(guī)律性的原因。重視市場調研,是鋼鐵企業(yè)的管理從經(jīng)驗管理走向科學管理的重要標志。
4.專職市場調研部門
目前,國內(nèi)多數(shù)鋼鐵企業(yè)都設置了專門的市場調研部門,并配有專職市場調研人員,但基本處于閉門造車、盲目跟進的狀態(tài);只有少數(shù)調研人員真正跑市場,多數(shù)市場研究員卻整天坐在辦公室寫方案、問卷、報告,看上去在研究消費者,而實際卻在遠離消費者。這直接導致了目前很多鋼鐵企業(yè)存在“不缺市場調研人員缺市場調研人才”的奇怪現(xiàn)象。因此,市場調研要提倡“泡市場”,市場調研人員要與消費者進行“親密接觸”與“零距離溝通”。另外,受企業(yè)高層對市場調研作用的理解深度和重視程度、市場研究人員的專業(yè)研究水平和研究報告質量的高低等因素影響,目前市場調研部門在鋼鐵企業(yè)中所起的效果并不理想,企業(yè)決策人無法真正體會到市場調研對企業(yè)的作用。新晨
5.市場調研數(shù)據(jù)
市場營銷是一個復雜的動態(tài)過程,而調研數(shù)據(jù)分析則是一個靜態(tài)的過程,只是一個營銷決策的參考。當前,許多鋼鐵企業(yè)都有專門人員來負責收集市場動向,但所收集上來的信息,缺乏針對性和準確的數(shù)據(jù)分析。如果企業(yè)決策者僅僅通過閱讀這些“市場信息”來做決定,所做出的決定難免會出問題。因此科學的調研態(tài)度應該是,對收集回來的調研數(shù)據(jù)一定要通過我們的大腦來“過濾”一下,判斷它們是不是正確、是不是有用,看似毫不相干的數(shù)據(jù)之間是否能通過交叉分析、回歸分析、因子分析等探索出各種變量之間的聯(lián)系,這樣才能使調研數(shù)據(jù)發(fā)揮出更大的參考價值。
6.定量調研與定性調研
市場調研是為解決營銷問題而服務的,調研要與營銷緊密結合,衡量調研的標準,就是看它能為營銷帶來多少實用價值,任何偏離主題的調研都不可能成為有效的調研,如果調研結果對營銷問題的解決毫無借鑒意義,調研也是沒有價值的。脫離營銷而調研就是脫離市場,脫離消費者;沒有市場調研的鋼鐵營銷品牌建設就像空中樓閣,市場基礎不穩(wěn)定,這也是目前多數(shù)國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的致命傷。最常見的情況是,某一鋼鐵企業(yè)聽說市場上板材銷路非常好,不是先了解市場潛力有多大,而是馬上尋找原料并投入生產(chǎn),結果往往是板材生產(chǎn)出來了,市場狀況早已發(fā)生了變化。缺乏市場調研、投產(chǎn)盲目沖動,是造成現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)低水平重復建設以及不規(guī)范市場競爭的重要原因之一。因此,要想占領鋼鐵市場,首先要了解鋼鐵市場,用營銷理念指導市場調研,讓市場調研為營銷服務,這樣才能在市場競爭中立于不敗之地。
2.市場調研與市場信息
“信息不對稱”理論指出,當一方擁有更多信息,甚至只有他自己知道的信息,而另一方卻不掌握這些信息時,他們的地位是不對稱的;信息不對稱會導致低劣商品取代優(yōu)良商品等一系列問題。任何產(chǎn)品的銷售,都是以市場為基礎,以營銷戰(zhàn)略為導向,鋼鐵產(chǎn)品也不例外。鋼鐵營銷戰(zhàn)略制定的根本是什么?市場信息。而從市場信息的分類來看,內(nèi)部信息比較容易得到,從企業(yè)內(nèi)銷售統(tǒng)計就可以獲取,但對于外部信息,需要多元化的反饋。這些信息可能包括:鋼鐵行業(yè)宏觀信息、渠道和終端信息、競爭信息、客戶信息等。
“把信息從浩瀚的資料海洋中尋找收集出來的代價,將遠遠大于信息本身的價值”,鋼材市場是一個諸多因素動態(tài)地糾結在一起,彼此相互作用、相互影響的共同體,鋼鐵企業(yè)要投入很大的精力、財力、人力進行市場調研,建立良好的信息收集系統(tǒng),有效的收集、分析這些信息,才能有效地指導公司營銷工作。
3.市場調研與企業(yè)決策
目前在國內(nèi),仍有很多鋼鐵企業(yè)對市場調研沒有系統(tǒng)完整的認識,企業(yè)領導對市場的把握、新產(chǎn)品的研發(fā),往往來源于自己以往的經(jīng)驗、感覺,完全脫離數(shù)字化調研,靠主觀臆斷,俗稱“拍腦門”,這其實是一種非專業(yè)的市場研究。這樣的研究和決策,由于市場的復雜性、決策人的知識結構等因素,對市場的理解往往是相對片面的、模糊的、零散的、不連續(xù)的。在這種環(huán)境下,如果某項市場策略僥幸取得了成功,決策者就會認為是自己決策的英明;反之,就會歸咎于客觀因素的變化,并不會或不可能深究“得與失”的市場內(nèi)在規(guī)律性的原因。重視市場調研,是鋼鐵企業(yè)的管理從經(jīng)驗管理走向科學管理的重要標志。
4.專職市場調研部門
目前,國內(nèi)多數(shù)鋼鐵企業(yè)都設置了專門的市場調研部門,并配有專職市場調研人員,但基本處于閉門造車、盲目跟進的狀態(tài);只有少數(shù)調研人員真正跑市場,多數(shù)市場研究員卻整天坐在辦公室寫方案、問卷、報告,看上去在研究消費者,而實際卻在遠離消費者。這直接導致了目前很多鋼鐵企業(yè)存在“不缺市場調研人員缺市場調研人才”的奇怪現(xiàn)象。因此,市場調研要提倡“泡市場”,市場調研人員要與消費者進行“親密接觸”與“零距離溝通”。另外,受企業(yè)高層對市場調研作用的理解深度和重視程度、市場研究人員的專業(yè)研究水平和研究報告質量的高低等因素影響,目前市場調研部門在鋼鐵企業(yè)中所起的效果并不理想,企業(yè)決策人無法真正體會到市場調研對企業(yè)的作用。
5.市場調研數(shù)據(jù)
市場營銷是一個復雜的動態(tài)過程,而調研數(shù)據(jù)分析則是一個靜態(tài)的過程,只是一個營銷決策的參考。當前,許多鋼鐵企業(yè)都有專門人員來負責收集市場動向,但所收集上來的信息,缺乏針對性和準確的數(shù)據(jù)分析。如果企業(yè)決策者僅僅通過閱讀這些“市場信息”來做決定,所做出的決定難免會出問題。因此科學的調研態(tài)度應該是,對收集回來的調研數(shù)據(jù)一定要通過我們的大腦來“過濾”一下,判斷它們是不是正確、是不是有用,看似毫不相干的數(shù)據(jù)之間是否能通過交叉分析、回歸分析、因子分析等探索出各種變量之間的聯(lián)系,這樣才能使調研數(shù)據(jù)發(fā)揮出更大的參考價值。
6.定量調研與定性調研